Investing.com – Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. ve Koç Metalurji A.Ş. geçen hafta SPK’den halka arz onayı aldı.
Amatörlerin bile profesyoneller gibi kazanabileceği dünyaya adım atın. InvestingPro şimdi %20 indirimde. Kupon kodu: INVTROZEL1A
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arz detayları
Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan son açıklamada Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.’nin halka arzının 8 – 9 – 10 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca gerçekleşeceği bilgisi verildi.
Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı şeklinde gerçekleşecek olup sermaye artırımı kapsamında 35.294.118 adet pay ihraç edilecek. Ayrıca şirket ortaklarından Hakan Altınay ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 11.764.706’şar adet pay satılacak. Böylece Altınay Savunma Teknolojileri halka arzında toplamda 58.823.530 pay satışı gerçekleşecek.
Paylar, 32 TL sabit fiyattan satılacak ve bireysel yatırımcılar ile grup çalışanlarına eşit dağıtılacak. Pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmayacak. Bununla birlikte Altınay Savunma Teknolojileri paylarının katılım endeksine uygun olduğu görülüyor.
Halka arz izahnamesinde tahsisat grupları şu şekilde belirtildi:
- Yurt içi bireysel yatırımcı: 40.588.236 lot (%69)
- Grup Çalışanları: 588.235 lot (%1)
- Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı: 17.647.059 Lot (%30)
Bu tahsisat dağılımına göre bireysel yatırımcı grubuna dağıtılabilecek olası pay adetleri şu şekilde:
- 2,5 milyon katılım: 17 lot (544 TL)
- 3 milyon katılım: 14 lot (448 TL)
- 3,2 milyon katılım: 13 lot (416 TL)
- 3,5 milyon katılım: 12 lot (384 TL)
- 3,7 milyon katılım: 11 lot (352 TL)
- 4,1 milyon katılım: 10 lot (320 TL)
- 4,5 milyon katılım: 9 lot (288 TL)
İzahnamede halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları şu şekilde belirtildi:
- Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları: %50
- Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları: %15
- Global satış ve pazarlama ağı yatırımları: %5
- İşletme sermayesi: %15
- Finansal borç ödemeleri: %5
- Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması: %10
Halka arzda ihraç edilecek payların tamamının satılması durumunda şirketin halka açıklık oranı %25 olacakken toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,8 milyar TL olarak gerçekleşecek.
Koç Metalurji A.Ş. halka arz detayları
Koç Metalurji A.Ş. payları için 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde 2 gün boyunca talep toplanacak.
Şirketin halka arzı, 105.000.000 lot sermaye artırımı ve Adil Koç’un 20.000.000 lotluk ortak satışıyla gerçekleşecek. Toplamda 125.000.000 lot, 20,5 TL sabit fiyattan satışa sunulacak ve satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Bu halka arzda da T1 ve T2 bakiyeleri kullanılmayacak olup şirketin katılım endeksine uygun olduğu görülüyor.
Halka arz izahnamesinde ihraç edilecek payların %70’inin yurt içi bireysel yatırımcılara ve %30’unun ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edileceği bilgisi bulunuyor. Buna göre bireysel yatırımcı katılımına göre dağıtılabilecek lot miktarları şu şekilde:
- 2,5 milyon katılım: 35 lot (718 TL)
- 3 milyon katılım: 30 lot (615 TL)
- 3,2 milyon katılım: 28 lot (574 TL)
- 3,5 milyon katılım: 25 lot (513 TL)
- 3,7 milyon katılım: 24 lot (492 TL)
- 4,1 milyon katılım: 22 lot (451 TL)
- 4,5 milyon katılım: 9 lot (288 TL)
Koç Metalurji halka arzından elde edilecek fonların kullanımı ise şu şekilde planlandı:
- Hammadde yatırımı: %35
- Mevcut üretim tesisinin modernizasyonu: %10
- Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı: %35
- Hammadde tedariki ve işletme sermayesi: %20
Payların tamamının satılması durumunda şirketin halka açıklık oranı %27,47 olacak. Toplam halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 2,5 milyar TL olarak gerçekleşecek.
